Opportunità (HOW-To)

Modificata il martedì, 12 aprile 2011 17:48 da nicola.zanon — Categorizzata come: HOW-To

Gestione delle Opportunità

Questo modulo permette di pianificare piccole campagne accumunando attività, senza per forza costruire una campagna. Ideale per le attività lampo senza pianificazione e gruppi di lavoro. Facile ed efficiente grazie alla funzionalità di importazione aziende e lead da ricerca che riduce al minimo i tempi di lavoro.

Un'opportunità è un contenitore di attività legate ad un cliente, lead, contatto. Raggruppa sostanzialmente, rendendo omogenee e di facile lettura, le informazioni inerienti ad un'attività commerciale. Possiamo definire l'opportunità con un rapporto uno-a-uno.

Tip
La campagna non è altro che un contenitore di promozioni definendo così un rapporto uno-a-molti

Step 1

Creare un'opportunità

  1. Cliccare su "CRM" --> "Opportunità"
  2. Compilare i rispettivi campi della maschera e determinare lo Stato e la Fase --> "Salva"
  3. E' possibile usufruire dei vari tab(Attività, Prodotti, Documenti, referenti, Partner, Concorrenti) per organizzare al meglio il nostro lavoro. Ogni
    attività creata è legata alla promozione e sarà possibile avere tutte le informazione raggruppate e a portata di mano.

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